À sa sortie de prison, où il a passé cinq ans pour trafic de drogue, Frank White s'installe dans une suite du Plaza - entouré de ses associés, ses hommes de main, son conseiller financier, son avocate et ses maîtresses. Il commence par faire supprimer quelques gros trafiquants colombiens par ses hommes Jimmy Jump, "Test Tube" et Lance, puis envoie Joey D., un émissaire, demander une entrevue à un caïd italien. Mais, celui-ci refuse et profère même des menaces. Frank s'invite alors, déclare que désormais tout, le jeu, la drogue, la prostitution, passe par lui et, comme l'autre se récrie, l'abat de ses propres mains. C'est que Frank a un grand dessein : il aime New York et veut la nettoyer de tous ceux qui la pourrissent; ne pouvant empêcher les gens de jouer ou de se droguer, il entend monopoliser les marchés afin d'organiser une aide sociale avec les bénéfices. Apprenant qu'un hôpital doit fermer faute de crédits et révolté par une telle injustice, Frank déclare à un conseiller municipal qu'il se procurera l'argent nécessaire. Il propose à Larry Wong, un dealer chinois, de s'associer avec lui. Comme Wong refuse, il monte une opération de commando dans Chinatown et, après avoir éliminé Wong et ses hommes, s'empare de leur marchandise. Peu après, Frank est la vedette d'un gala de charité où figure la haute société new-yorkaise.

La police enrage de ne pouvoir le coincer, et, si Bishop s'en tient aux méthodes légales, Gilley et Flannigan, plus jeunes, décident d'user de méthodes plus efficaces. Alors que deux de leurs hommes se font passer pour des acheteurs, un groupe de policiers encagoulés investit le lieu de rendez-vous en tirant sur tout ce qui bouge. Tout l'entourage de Frank y reste, mais aussi la plupart des "tueurs". Seuls rescapés du carnage, Frank et Jump sont pourchassés par Gilley et Flannigan. Jump tue Flannigan avant d'être abattu par Gilley, lui-même étant mitraillé par Frank lors des funérailles de ses collègues. Puis Frank fait exécuter le traître : Joey D. Sa tête étant mise à prix, Frank fait savoir à Bishop qu'il ne le laissera pas faire obstacle à son projet.

Mais Bishop se lance sur sa trace, le rattrape dans le métro. Bishop est tué. Frank, grièvement blessé, monte dans un taxi. Le chauffeur, inquiet, abandonne son véhicule dans un embouteillage et alerte la police. Des dizaines de policiers convergent prudemment vers la voiture : Frank meurt avant qu'ils ne l'aient atteinte.

Trompettiste de grand talent. Bleek Gilliam est plus doué pour la musique que pour les rapports humains. Les accrochages sont fréquents avec les membres de sa petite formation : le bassiste Bottom Hammer, le batteur Rhythm Jones, le pianiste dandy Left Hand Lacey et surtout le saxophoniste Shadow Henderson, dont l'indépendance et les ambitions personnelles s'accommodent mal des diktats du " patron". Avec les femmes, ce n'est pas mieux : Bleek hésite entre l'institutrice Indigo Downes et l'aspirantechanteuse Clarke Betancourt, et se prête aux deux sans en combler aucune. Sur le plan des affaires, il se laisse exploiter par les frères Flatbush, propriétaires du club où il joue, et surtout par son "manager" Giant, un ami d'enfance qu'il emploie par charité. Joueur impénitent. Giant perd toujours plus qu'il ne peut rembourser et se fait souvent corriger par les hommes de Petey, son irascible bookmaker. La situation atteint bientôt le point de crise. Bleek ne se montrant pas disposé à accueillir Clarke dans son orchestre, la jeune femme se laisse séduire par Shadow, qui lui promet de la prendre comme chanteuse lorsqu'il aura monté sa propre formation. Apprenant cette infidélité. Bleek renvoie Shadow avec pertes et fracas. Le soir même, dans une ruelle, Giant se fait tabasser par les hommes de Petey. En se portant à son secours, Bleek reçoit un coup qui lui fait éclater les lèvres. Cette grave blessure met un terme à sa carrière. Quelques mois plus tard. il tente sans succès un come-back au sein de l'orchestre de Shadow, o, s'illustre Clarke. Il devra se faire une raison : à défaut de se produire sur scène, il vivra heureux auprès d'Indigo, et initiera à la trompette son jeune fils, Miles.